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20伊利S2 : 内蒙古伊利实业集团股份品牌文化设

  1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“ 伊利集

  团”)面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元公司债券已经中国证券监督管

  2、本次发行内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2020年短期公司债券

  (第二期)(以下简称“本次债券”),发行总额不超过人民币80亿元,分期发行。

  本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),每张面值为人民币100

  金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协

  的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计

  拟将主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计

  7、本期债券的票面利率预设区间为1.50%-2.50%。最终票面利率将由发行人和

  主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定,具体面向合格投资者发行的票面

  发行人和主承销商将于2020年6月3日(T-1日)14:00-17:00向网下投资

  者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销

  承销商提交《内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2020年短期公司债券(第

  二期)网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购

  规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理

  市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券

  何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《内蒙古伊利实业集团

  股份有限公司公开发行2020年短期公司债券(第二期)募集说明书》。有关本期发

  开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,狗万体育平台。债券持有人可按照有关主管机构的

  具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后,由发行人与簿记管理人确定

  本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管

  理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最

  方式按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具

  13、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记

  日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日

  16、信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为

  17、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。

  18、联席主承销商:中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信

  19、发行方式与发行对象:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》《证

  资者询价配售的方式,由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体

  20、网下配售原则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,专业

  投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者

  的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当

  累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申

  在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资

  22、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

  25、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充营运资

  购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折

  27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应

  基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、

  业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律

  行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等;理财产品、合伙企业拟将

  主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资

  管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备

  业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律

  主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资

  配售缴款通知书或与其签订《认购协议》。配售不采用比例配售的形式,在同等条件

  不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照投资者的申购利率

  过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最

  终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在价格相

  同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备

  基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、

  业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律

  主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资

  条款参见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2020年短期公司债券(第二

  附件一:内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2020年短期公司债券(第二期)网下利率

  本表一经申购人完整填写,且由经办人(或其他有权人员)签字及加盖单位公章或部门章并传真至簿记管理人后

  构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约;申购人承诺并保证其将根据

  同加盖单位公章的有效企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、合格投资者确认函(附

  1、申购人以上填写内容线、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定

  或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准。申购人确认,本次申购资金( )是( )否 直接或间接来自于发行人及其利益相

  关方,或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助;

  3、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增投资需求,非累计;

  制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定

  5、申购人确认:( )是 ( )否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5% 的股东及其他关联方。

  6、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行

  7、申购人理解并接受,如果其获得配售,有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式,将认购款足额

  8、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人

  根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性

  ()经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及

  其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司

  ()上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理

  年以上证券、狗万体育平台。基金、期货、黄金、外汇等投资经历(如为合伙企业拟将主要资产投

  ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交

  易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。

  备认购本期债券的合格投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明

  书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三)所刊内容,充分了解本

  期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并承

  资者适当性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,

  贵公司在参与公开发行公司债券的认购和转让前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资

  格(公开发行公司债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易),充分了解公开发行公司债

  券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括

  一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政

  三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评

  六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。

  七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算

  八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易

  特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。

  贵公司在参与债券交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,

  确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险

  承受能力,并自行承担参与交易的相应风险,避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

  填表说明:以下内容不需传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前

  1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》;

  4、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写,最小变动单位为

  5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须

  6、每一申购利率对应的申购金额,是当最终确定的发行利率不低于该利率时,申购人新增的

  7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据

  假设本期债券票面利率预设区间为5.00%~5.60%,最终发行规模为10亿元。某投资者拟在不同

  8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖公章或部门章后,在本发行公

  告要求的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证

  9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价,因传真拥堵或技术故障

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